Türkiye dan Israel Memimpin Lonjakan Belanja Perjalanan Heinemann Pada Tahun 2023

Operasi usaha patungan ritel di bandara di Turki dan Israel masing-masing mencapai $1,1 miliar dan $500 juta pada tahun lalu membantu mendorong salah satu operator bebas bea terbesar di dunia untuk mencatat pendapatan tahunan sebesar $3,9 miliar (€3,6 miliar) pada tahun 2023.

Meskipun ada beberapa tantangan ekonomi dan geopolitik yang besar, pengecer perjalanan yang berbasis di Hamburg, Gebr. Heinemann berhasil sedikit melampaui penjualan tahun 2019 untuk pertama kalinya sejak pandemi, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 25%.

Perusahaan milik keluarga generasi kelima ini kini memandang positif tahun 2024 setelah kuartal pertama yang kuat, 24% lebih cepat dari periode yang sama tahun lalu dan di atas perkiraan anggaran. Pada hari Kamis, co-CEO Raoul Spanger mengatakan bahwa €4 miliar akan segera terjadi. Dia mengatakan kepada media yang berkumpul: “Investasi strategis dalam portofolio bisnis grup mulai tahun 2023 akan berdampak penuh pada tahun ini (dan) omset akan mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa pada tahun 2024 dan melebihi €4 miliar.”

Investasi tersebut mencakup pembelian usaha patungan di Israel—terutama di Bandara Tel Aviv tetapi juga beberapa toko di perbatasan—untuk mengambil kendali 100%, dan pendirian kantor regional di Dubai yang akan mempelopori distribusi, dan pada akhirnya menyimpan operasional. di Timur Tengah dan Afrika. Salah satu targetnya kemungkinan adalah bandara baru Angola di ibu kota, Luanda.

Perusahaan juga memenangkan konsesi ritel pertama di Arab Saudi di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah dengan mitra usaha patungan Jordanian Duty Free Shops dan diversifikasi Grup Astra; dan menandatangani kontrak untuk sebuah toko di atas kapal Aroya, kapal pertama dari perusahaan pelayaran yang baru didirikan, Cruise Saudi.

Model kemitraan ini membuktikan manfaatnya

“Dengan menjalin kemitraan baru yang dipilih secara cermat, memperluas kemitraan yang sudah ada, dan melakukan investasi strategis di segmen dan saluran bisnis lain, kami terus menjadi lebih internasional,” kata co-CEO Heinemann lainnya, Max Heinemann.

Kesepakatan JV telah lama menjadi fitur strategi ekspansi Heinemann ke pasar baru. Dengan konsolidasi pesat saluran ritel perjalanan global, seperti yang baru-baru ini terjadi dengan merger besar-besaran Avolta/Dufry dengan Autogrill, Heinemann mengambil langkah-langkah untuk melindungi posisi pasarnya.

Bisnis ritel perjalanan didominasi oleh Eropa dengan omset sebesar 59% (€2,1 miliar) tahun lalu. Wilayah ini—yang merupakan lokasi bandara utama retailer di Amsterdam, Kopenhagen, Frankfurt, Oslo, dan Wina—juga mengalami pertumbuhan tercepat (24%), sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah penumpang.

Namun, Norwegia, yang secara historis merupakan salah satu pusat penjualan Heinemann terbesar, terkena dampak negatif dari penerapan batas tunjangan tembakau yang jauh lebih rendah dan devaluasi krone Norwegia.

Stabilitas dalam keanekaragaman geografis

Diversifikasi geografis menawarkan ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan legislatif dan volatilitas mata uang suatu negara, serta dampak regional. Misalnya, tahun lalu, pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza, yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, terjadi secara tiba-tiba dan memukul penjualan perjalanan dan ritel di Bandara Tel Aviv pada kuartal terakhir.

Direktur penjualan Heinemann untuk Afrika Timur Tengah, Bernard Schlafstein mengatakan bahwa ini akan menjadi tahun rekor di Tel Aviv jika perang tidak dimulai. Tentu saja hal ini berdampak pada pertumbuhan seluruh bisnis di Timur Tengah & Afrika yang pada akhir tahun naik 18%, namun sebenarnya bisa lebih tinggi.

Di sisi positifnya, sifat berbelanja di bandara terbesar Israel berarti bahwa pendapatan meningkat dengan cepat. Pariwisata yang tertekan bukanlah faktor utama dalam penjualan toko karena orang-orang Israel yang berada di luar negerilah yang melakukan sebagian besar pembelian, dan mengumpulkan barang-barang yang mereka beli sebagai imbalannya.

Tidak adanya ketergantungan terhadap pariwisata luar negeri dibuktikan dengan hasil tahun ini. Schlafstein berkomentar: “Jumlah kami hampir sama dengan tahun lalu yaitu sekitar 85% hingga 90%, meskipun jumlah penumpang jauh lebih rendah.” Salah satu pendorong utama pembelian adalah harga di bandara yang jauh lebih rendah dibandingkan di pasar domestik. Hal ini menyebabkan nilai transaksi rata-rata (ATV) yang sangat tinggi di toko bebas bea inti di mana terdapat sekitar 80 titik pembayaran untuk memenuhi permintaan yang besar.

Namun, lokasi yang menonjol adalah Bandara Istanbul tempat Heinemann beroperasi dengan mitra usaha patungannya Unifree dan ATU Duty Free. Di sana, omset melampaui €1 miliar dan Schlafstein menggambarkannya sebagai “tak terhentikan.”

Ketika perang antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut, orang-orang kaya Rusia telah menggunakan pintu gerbang tersebut—dan juga Dubai International (di mana mereka adalah warga terpenting kedua di Dubai Duty Free)—sebagai rute penghubung ke tujuan lain. Kehadiran mereka berarti tahun lalu di Istanbul, 40% omzet fesyen berasal dari Rusia. Tahun ini, sejauh ini, pendapatan di hub Turkish Airlines berada di atas anggaran Heinemann.