Industry Ventures Mengumpulkan $900 Juta Untuk Berinvestasi di VC Tahap Awal dan Startup yang Berkembang

Tren penggalangan dana ventura saat ini pada tahun 2024 cukup jelas: Perusahaan VC yang besar dan mapan terus menarik modal dari mitra terbatas, sementara dana yang lebih kecil dan baru berjuang untuk mengumpulkan dana.

Namun, penggalangan dana terbaru Industry Ventures seharusnya menawarkan kabar baik bagi para manajer baru.

Pada hari Selasa, perusahaan berusia 24 tahun itu mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan dana hibrida tahap awal senilai $900 juta untuk berinvestasi pada manajer yang sedang berkembang dan secara langsung mendukung perusahaan yang sedang berkembang beserta para manajernya. Dana tersebut juga akan membeli saham sekunder pada manajer yang sedang berkembang dari mitra terbatas lainnya.

Ini adalah dana hibrida ketujuh Industry Ventures dan lebih dari 50% lebih besar dari pendahulunya, sebuah kendaraan senilai $575 juta yang dikumpulkan pada tahun 2021.

Dana sebesar $900 juta akan dibagi tiga: mendukung dana VC (40%), berinvestasi langsung dalam perusahaan rintisan Seri B yang menjanjikan dari kemitraan yang ada (40%), dan mengakuisisi saham di perusahaan investasi baru dari LP lain yang ingin keluar (20%).

Cerita rakyat yang umum adalah bahwa sangat sulit bagi manajer baru untuk mengumpulkan dana saat ini, tetapi Roland Reynolds, direktur pelaksana senior di Industry Ventures, mengatakan bukan itu yang ia amati dengan dana yang didukung perusahaannya.

“Kami telah melihat sebagian besar manajer kami berhasil menutup dana mereka,” katanya. “Mungkin butuh waktu satu atau dua kuartal lebih lama, tetapi sebagian besar (mengumpulkan) dana yang lebih besar.”

Bagian dari rahasia Industri mungkin adalah bahwa tidak semua perusahaan yang didukung VC sesuai dengan definisi standar manajer baru.

Reynolds mengatakan bahwa meskipun hubungan baru Industry Ventures biasanya melibatkan perusahaan dalam dana I hingga III, perusahaan akan terus berinvestasi pada manajer seiring dengan bertambahnya usia mereka, selama dana mereka berukuran $250 juta atau kurang dan difokuskan pada perusahaan rintisan tahap awal dan Seri A. Manajer ini mencakup perusahaan yang telah ada selama lebih dari satu dekade, termasuk IA Ventures dan Altos Ventures.

Selain mendukung manajer yang lebih kecil dan lebih mapan, Reynolds mengatakan ini saat yang tepat untuk berinvestasi dalam dana baru yang dimulai oleh investor berpengalaman yang meninggalkan perusahaan besar.

Mengenai investasi langsung, Reynolds mengatakan perusahaan berupaya untuk mendukung perusahaan Seri B terbaik yang berasal dari hubungan manajernya. Beberapa transaksi terbaru perusahaan tersebut meliputi perbankan daring dan platform pengelolaan uang Relay serta perusahaan robotika Cobot. Cek Industry Ventures yang diinvestasikan secara langsung di perusahaan berkisar antara $2 juta hingga $12 juta.

Industry Ventures didirikan pada tahun 2000 oleh Hans Swildens. Perusahaan ini dikenal sebagai investor VC sekunder. Dana hibrida terbaru ini membuat total aset Industry Ventures yang dikelola menjadi lebih dari $8 miliar.